- Nappy TROTTIER Trompette
- George BRUNIS Trombone, Voix
- Volly DEFAUT Clarinette
- Barney BIGARD Clarinette
- Art HODES Piano
- Truck PARHAM Contrebasse
- Rail WILSON Contrebasse
- Barrett DEEMS Drums
- 1 Intro to Angry
- 2 Angry
- 3 Sobbin' blues
- 4 That's a plenty
- 5 Tin roof blues
- 6 Panama
- 7 Clarinet marmalade
- 8 Nork blues
- 9 Sensation
- 10 Ja da
- 11 The real thing
- 12 After you've gone (alt)
- 13 I know that you know (alt)
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