- John MEDESKI Orgue, Piano, Synthetiseur
- John MEDESKI Clavinet
- Billy MARTIN Drums, Percussion
- Chris WOODS Contrebasse, Harmonica, Wood flute
- GUESTS:
- Danny BLUME Guitare
- Tonino BENSON Raygun, Voix
- Carl GREEN Thai flute
- 1 The lover
- 2 Paper bass
- 3 House mop
- 4 Last chance to dance trance (Perhaps)
- 5 Baby clams
- 6 We're so happy
- 7 Shack
- 8 Tea
- 9 Chinoiserie
- 10 Between the limbs
- 11 Sequel
- 12 Friday afternoon in the universe
- 13 Billy's tool box
- 14 Chubb sub
- 15 Khob khun krub (Thank you in Thai)
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