- 1 Riding down the canyon
- 2 Me and Billy the Kid
- 3 Last letter
- 4 Louise
- 5 Rex's blues
- 6 Walls of red wing
- 7 Hard travelin'
- 8 He was a friend of mine
- 9 Dark as a dungeon
- 10 Friend of the devil
- 11 Reason to believe
- 12 Bleeker street blues
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