- Ralph TOWNER Piano, Guitare acoustique, Twelve-string guitar
- Ralph TOWNER Percussion, French horn
- Paul MCCANDLESS Oboe, Clarinette basse, English horn
- Collin WALCOTT Tabla, Sitar, Percussion
- Glen MOORE Contrebasse, Flûte, Piano
- with
- David Earl JOHNSON Congas, Timbales
- Bennie WALLACE Saxophone ténor
- Larry KARUSH Piano
- 1 Interstate
- 2 Gospel song
- 3 Grazing dreams
- 4 Slumber song
- 5 Time remembered
- 6 First thing in the morning
- 7 Love over time
- 8 Timeless
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