Recorded September/October 1976.
- Gene PUERLING Voix
- Bonnie HERMAN Voix
- Don SHELTON Voix
- Len DRESSLAR Voix
- Buddy CHILDERS Trompette
- Danny STILES Trompette
- Gary GRANT Trompette
- Malcolm McNAB Trompette
- Bill WATROUS Trombone
- Chauncey WELSCH Trombone
- Don WALDROP Trombone
- George ROBERTS Trombone
- Vince DeROSA French horn
- David DUKE French horn
- Bob HENDERSON French horn
- Tommy JOHNSON Tuba
- Tom SCOTT Reeds, Woodwinds
- Dave GRUSIN Piano électrique
- Dan FERGUSON Guitare
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Steve SCHAEFFER Drums
- Larry BUNKER Percussion
- Jim HUGHART Guitare basse
- Clare FISCHER Piano électrique
- Chuck BERGHOFER Guitare basse
- 1 Sweet Georgia Brown
- 2 When april comes again
- 3 Just friends
- 4 The trouble with hello is good-bye
- 5 I got rhythm
- 6 I don't get around much anymore
- 7 When the sun comes out
- 8 Eleanor Rigby
- 9 She was too good to me
- 10 I'm gonna go fishin'
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