- Lee RITENOUR Guitare, Guitare acoustique
- Ernie WATTS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Don GRUSIN Piano électrique
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Steve GADD Drums
- Steve FORMAN Percussion
- Dave GRUSIN Piano électrique, Piano
- 1 Sea dance
- 2 Crystal morning
- 3 Samurai night fever
- 4 Life is the song we sing
- 5 Woody creek
- 6 It's a natural thing
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