- Tim ALEXANDER (HERB) Drums
- Larry LaLONDE Guitare électrique, Guitare acoustique
- Les CLAYPOOL Guitare basse, Voix
- 1 To defy the laws of tradition
- 2 Ground hog's day
- 3 Too many puppies
- 4 Mr. knowitall
- 5 Frizzle fry
- 6 John the fisherman
- 7 You can't kill Michael Malloy
- 8 toys go winding down
- 9 Pudding time
- 10 Sathington willoby
- 11 Spegetti western
- 12 Harold on the rocks
- 13 To defy
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