- Jon EARDLEY Trompette
- Pete JOLLY Piano
- Red MITCHELL Contrebasse
- Larry BUNKER Drums
- Jon EARDLEY
- J.R. MONTROSE Saxophone ténor
- George SYRAN Piano
- Teddy KOTICK Contrebasse
- Nick STABULAS Drums
- 1 Late leader
- 2 Indian spring
- 3 Black
- 4 Gloss
- 5 Hey there
- 6 Demanton
- 7 Sid's delight
- 8 If you could see me now
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