= LPs KD8931 + KD8943.
- Champion Jack DUPREE Voix, Piano
- John MAYALL Harmonica
- Tony MCPHEE Guitare
- Eric CLAPTON Guitare
- Malcolm POOL Guitare basse
- Keef HARTLEY Drums
- Bill SHORTT Washboard
- Champion Jack DUPREE
- Mickey BAKER Guitare, Voix
- John BALDWIN Guitare basse
- Ronnie VERRELL Drums
- Albert HALL Trompette
- Rex MORRIS Saxophone ténor
- Bob EFFORD Saxophone ténor
- Harry KLEIN Saxophone baryton
- Mike VERNON Whistling
- 1 Third degree
- 2 T.V. mama
- 3 He knows the rules
- 4 Ain't it a shame
- 5 Ooh la-la
- 6 Going home to big leg Emma's
- 7 Won't be a fool no more
- 8 Take it slow and easy
- 9 She's all in my life
- 10 Poor poor me
- 11 Pigfoot and a bottle of beer
- 12 Down the valley
- 13 Too early in the morning
- 14 Shim-sham-shimmy
- 15 Barrelhouse woman
- 16 Louise
- 17 One dirty woman
- 18 When things go wrong
- 19 Cut down on my overheads
- 20 Troubles
- 21 Tee-nah-nah
- 22 Caldonia
- 23 Under your hood
- 24 Come back baby
- 25 Baby let me lay it on you
- 26 Garbage man
- 27 I feel like a millionaire
- 28 Right now
- 29 Georgiana
- 30 Shake, baby shake
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