- Bobby TIMMONS Piano, Orgue, Vibraphone
- Sam JONES Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- Bobby TIMMONS Piano
- [solo]
- 1 From the bottom
- 2 Corcovado (Quiet night of quiet stars)
- 3 You're blase Bewitched (Medley)
- 4 If I sould lose you
- 5 Samba triste
- 6 Someone to watch over me
- 7 Moanin'
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