With strings, horns, reeds & woodwinds. Recorded June 24, 25 & August 13, 14, 1969.
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Dorio FERREIRA Guitare
- Edu LOBO Guitare, Voix
- Ron CARTER Contrebasse
- Airto MOREIRA Drums, Percussion
- Jack JENNINGS Percussion
- Stan WEBB JR Percussion
- 1 October
- 2 Round 'n round (Gira girou)
- 3 Faithful brother
- 4 To say goodbye
- 5 From the hot afternoon
- 6 Circles
- 7 Martha & Romão
- 8 Catavento
- 9 Latin chant (Canto latino)
- 10 Crystal illusions
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