With a large orchestra on track 2. Cf. The Complete 1961 Village Vanguard recordings.
- John COLTRANE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- McCoy TYNER Piano
- Jimmy GARRISON Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- Roy HAYNES Drums
- Eric DOLPHY Saxophone alto
- Garvin BUSHELL Hautbois, Reeds
- Ahmed ABDUL-MALIK Oud
- Reggie WORKMAN Contrebasse
- 1 Soul eyes
- 2 Song of the underground railroad
- 3 Dear Lord
- 4 Vilia
- 5 India
- 6 Spiritual
- 7 Big Nick
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