- 1 Midnight hour
- 2 When the train comes back
- 3 Night life
- 4 It's OK with me baby
- 5 Tell me
- 6 Telling your fortune
- 7 Strange things happening
- 8 Side tracked
- 9 Lonesome whistle blues
- 10 The letter
- 11 Mean old world
- 12 Tired eyes
- 13 My mood
- 14 You've done lost your good thing now
- 15 Everyday I have the blues
- 16 Waiting for you
- 17 San Ho Zay
- 18 It'll be me
- 19 Hey, hey, hey
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