- Honeyboy EDWARDS Guitare acoustique, Voix
- Johnny B. MOORE Guitare acoustique
- Honeyboy EDWARDS Guitare, Voix
- Johnny B. MOORE Guitare
- Willie KENT Guitare basse
- Tim TAYLOR Drums
- MAGIC SLIM (SOLO) Guitare acoustique, Voix
- John PRIMER (SOLO) Guitare acoustique, Voix
- Eddie C. CAMPBELL (SOLO) Guitare acoustique, Voix
- Johnny B. MOORE Guitare acoustique, Voix
- Tim TAYLOR
- Johnny B. MOORE Guitare, Voix
- Birmingham JONES Harmonica
- Eddie TAYLOR Guitare
- Willie KENT
- Tim TAYLOR
- 1 West Helena blues
- 2 Drop down mama
- 3 Build myself a cave
- 4 Little boy blue
- 5 Sweet home Chicago
- 6 Bring your fine-self home
- 7 Mojo hand
- 8 My sister taught me
- 9 Rock me
- 10 Just walking
- 11 Last affair
- 12 Jump, jump, jump
- 13 Straighten up woman
- 14 Memphis bound
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