- Charles EARLAND Orgue
- Virgil JONES Trompette
- Bill EASLEY Saxophone ténor
- Bobby BROOM Guitare
- Buddy WILLIAMS Drums
- Frank COLON Congas
- 1 Moonlightning (Theme)
- 2 My two sons
- 3 I will always love her
- 4 Gospel time
- 5 Mom and dad
- 6 Can you wait
- 7 Kickin' the '3
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