- Sadao WATANABE Saxophone alto, Saxophone sopranino
- George DUKE Keyboards, Synthetiseur, Background vocals
- Paul JACKSON JR Guitare
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- Carlos VEGA Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Syreeta WRIGHT Background vocals
- Alex BROWN Background vocals
- Carl CARWELL Background vocals
- Robbie BUCHANAN Keyboards, Synthetiseur
- Neil STUBENHAUS Guitare basse
- Jeff PORCARO Drums
- Alex ACUNA Percussion, Drums
- Patti AUSTIN Voix
- Russell FERRANTE Keyboards
- Jimmy HASLIP Guitare basse
- Efrain TORO Percussion
- John ROBINSON Drums
- Oscar CASTRO-NEVES Guitare acoustique
- 1 Sailing
- 2 One more time
- 3 Only in my mind
- 4 Miles apart
- 5 Any other fool
- 6 On the way
- 7 Anga la jua (Place in the sun)
- 8 Wild flowers
- 9 Front seat
- 10 Takin' time
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