- Dave MCGREW Voix, Guitare
- TAJ MAHAL Basse, Mandoline, Harpe
- Tim DUFFY Banjo, Guitare
- Cool John FERGUSON Guitare, Piano
- Abe REED Harpe
- SOL Basse
- 1 Gambler's prayer
- 2 Somewhere out of here
- 3 Just another rainbow
- 4 When it's blue
- 5 My holiness (is holey inside)
- 6 Half the blame
- 7 Sweet Valentine
- 8 What does it mean?
- 9 Happens to be
- 10 Orchard of diamonds
- 11 Holes in this life
- 12 Hired hand
- 13 Midnight on the Aw Ha
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