- Tony FURTADO Banjo
- David GRIER Guitare
- Stuart DUNCAN Fiddle
- John REISCHMAN Mandoline
- Mark SCHATZ Guitare basse, Banjo
- Ben DEMERATH Voix
- Sally TRUITT Voix, Guitare basse
- Matt FINNER Voix, Mandoline
- Scott NYGAARD Guitare
- Sally VAN METER Guitare
- Albert VASQUEZ Percussion
- Tim O'BRIEN Fiddle, Voix, Mandoline
- Jerry DOUGLAS Dobro
- Nick FORSTER Guitare
- Nigel STEVENS Guitare
- David BALAKRISHNAN Fiddle
- John JACKSON Voix
- 1 The hoedown polka
- 2 Willow John
- 3 Down greasy creek
- 4 If I had a boat
- 5 Jeff Sturgeon*Indian squaw
- 6 Full circle
- 7 Man of constant sorrow
- 8 Jenny's wedding*Rakish Paddy
- 9 Esperanza
- 10 Emigrant gap
- 11 Trouble in mind
- 12 Turned around
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