- Peter CASE Voix, Guitare, Harmonica
- Sandy CHILA Drums
- Andrew WILLIAMS Harmonium
- Greg LEISZ Lap steel guitar, Pedal steel guitar, Dobro
- David JACKSON Contrebasse
- Lili HAYDN Violon
- Don HEFFINGTON Percussion
- Eric W. RIGLER Uilleann pipes
- 1 Spell of wheels
- 2 On the way downtown
- 3 Let me fall
- 4 Green blanket (part 1)
- 5 Honey child
- 6 See through eyes
- 7 Until the next time
- 8 Crooked mile
- 9 Beautiful grind
- 10 Drunkard's harmony
- 11 Still playin'
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