- Wynton KELLY Piano
- Ron McCLURE Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- 1 I want a little girl
- 2 I thought
- 3 What a diff'rence a day made
- 4 Autumn leaves
- 5 Dontcha hear me callin' to ya
- 6 On a clear day (you can see forever)
- 7 Scufflin'
- 8 Born to be blue
- 9 Walk on by
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