West Coast blues. With the Phillip Walker Band.
- Johnny FULLER Voix, Guitare
- Phillip WALKER Guitare
- Zaven Big John JAMBEZIAN Harmonica
- Tony MATTHEWS Guitare
- Arthur WOODS Piano
- Dennis WALKER Guitare basse
- Johnny TUCKER Drums
- Mike O'CONNEL Trompette
- Davi Ii Saxophone ténor, Saxophone baryton
- 1 Mercy, mercy
- 2 Bad look overtook me
- 3 1009 blues
- 4 Tin Pan Alley
- 5 Strange land
- 6 You got me whistling
- 7 But Bruce
- 8 Fools paradise
- 9 Crying won't make me stay
- 10 Hard luck blues
- 11 Miss you so
- 12 A good letting alone
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