Never before issued.
- Count BASIE Piano
- Pete MINGER Trompette
- Dave STAHL Trompette
- Bob MITCHELL Trompette
- Al GREY Trombone
- Curtis FULLER Trombone
- Bill HUGHES Trombone
- Mel WANZO Trombone
- Sonny COHN Trompette, Flugelhorn
- Frank SZABO Trompette, Flugelhorn
- Danny TURNER Saxophone alto, Flûte
- Bobby PLATTER Saxophone alto, Flûte
- Eric DIXON Saxophone ténor, Flûte
- Jimmy FORREST Saxophone ténor
- Charlie FOWLKES Saxophone baryton
- Freddie GREEN Guitare
- John DUKE Contrebasse
- Butch MILES Drums
- Bill CAFFEY Voix
- 1 Fun time
- 2 Why not
- 3 Lil' darlin'
- 4 In a mellow tone
- 5 Body and soul
- 6 Good time blues
- 7 I hate you baby
- 8 Lonesome blues
- 9 Whirley bird
- 10 One o'clock jump
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