- Chaka KHAN Voix, Backing vocals
- Bobby Ross AVILA Guitare basse, Guitare, Keyboards
- Bobby Ross AVILA Drums, Harmonica, Talk box
- IZ Drum Programming, Percussion, Drums
- IZ Guitare basse
- Jimmy JAM Clavinet, Synthetiseur, Keyboards
- Jimmy JAM Guitare basse, Piano électrique
- NATURAL Guitare
- Ricky ROUSE Guitare
- Luis CONTE Percussion
- Jesse JOHNSON Guitare
- Antoinette SCRUGGS Backing vocals
- Aaron SPEARS Drums
- Big Jim WRIGHT Keyboards
- Terry LEWIS Guitare basse
- Tony MAIDEN Guitare
- Christopher R. COLEMAN Drums
- Javad H. DAY Keyboards
- Ronald D. BLACK Keyboards
- Ricardo ROUSE Guitare
- Andrew GOUCHE Guitare basse
- Lauren EVANS Backing vocals
- MAry J. BLIGE Voix
- Michael MCDONALD Voix
- 1 Back in the day
- 2 Foolish fool
- 3 One for all time
- 4 Angel
- 5 Will you love me?
- 6 Castles made of sand
- 7 Disrespectful
- 8 Sign o' the times
- 9 Packed my bags * You got the love
- 10 Ladies man
- 11 You belong to me
- 12 Hail to the wrong
- 13 Super life
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