- Ray ANDERSON Trombone, Voix
- Amina Claudine MYERS Piano, Orgue, Voix
- Jerome HARRIS Guitare
- Lonnie PLAXICO Guitare basse
- Tommy CAMPBELL Drums
- 1 Pheromonical
- 2 Runnin' round
- 3 Mirror mirror
- 4 Damaged but good
- 5 Hammond eggs
- 6 Monkey talk
- 7 I'm not a spy
- 8 Funkorific
- 9 Willie & Muddy
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