- Neko CASE Voix, Tambourin
- Scott BETTS Guitare basse
- Brian CONNELLY Guitare, Guitare électrique
- John RAMBERG Backing vocals, Guitare
- Joel TRUEBLOOD Guitare
- Travis GOOD Guitare acoustique, Guitare
- Don KERR Violoncelle, Drums, Guitare
- Henri SANGALAND Guitare basse
- Bob EGAN Lap steel guitar, Pedal steel guitar
- Mike GEIER Backing vocals
- Dallas GOOD Guitare
- Kelly HOGAN Backing vocals
- Evan JOHNS Guitare électrique, Steel guitar
- Linda MCRAE Accordéon
- Ron SEXMITH Guitare
- 1 Set out running
- 2 Guided by wire
- 3 Porchlight
- 4 Mood to burn bridges
- 5 No need to cry
- 6 Twist the knife
- 7 Thrice all american
- 8 We've never met
- 9 Whip the blankets
- 10 South Tacoma way
- 11 Bought and sold
- 12 Furnace room lullaby
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