Track 7 only on CD.
- Jimmy SMITH Orgue
- Wes MONTGOMERY Guitare
- Grady TATE Drums
- Ray BARRETTO Congas
- AS ABOVE BUT ADDED
- Jimmy MAXWELL Trompette
- Joe NEWMAN Trompette
- Ernie ROYAL Trompette
- Clark TERRY Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Melba LISTON Trombone
- Tony STUDD Bass trombone
- Bob ASHTON Woodwinds
- Danny BANK Woodwinds
- Jerry DODGION Woodwinds
- Jerome RICHARDSON Woodwinds
- Phil WOODS Woodwinds
- Richard DAVIS Contrebasse
- Oliver NELSON Arrangeur
- BARRETTO IS OUT
- 1 King of the road
- 2 Maybe september
- 3 OGD (Road song)
- 4 Call me
- 5 Milestones
- 6 Mellow mood
- 7 'Round midnight
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