- Jim KWESKIN JUG BAND:
- Jim KWESKIN Guitare, Voix
- Jeff MULDAUR Guitare, Mandoline, Clarinette
- Jeff MULDAUR Voix, Washboard
- Maria MULDAUR Tambourin, Voix, Kazoo
- Bill KEITH Banjo
- Richard GREENE Violon, Viola
- Fritz RICHMOND Voix, Jug
- 1 If you're a viper
- 2 Minglewood
- 3 Garden of joy
- 4 The circus song
- 5 My old man
- 6 Kaloobafak (I'm confessin' that I love you)
- 7 The sheik of Araby
- 8 When I was a cowboy (Western plain)
- 9 Mood indigo
- 10 I ain't gonna marry
- 11 Ella speed
- 12 Gee baby, ain't I good to you
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