Tracks 8 & 9 are bonus tracks.
- James CARTER Saxophones, Clarinettes
- John HICKS Piano
- Peter WASHINGTON Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- string section
- 1 Gloria
- 2 Sunset
- 3 I wonder where our love has gone
- 4 I'm in a low down groove
- 5 Strange fruit
- 6 A flower is a lovesome thing
- 7 Indian summer
- 8 More than you know
- 9 Lil' hat's odyssey
- 10 You're a lucky guy
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