Bluegrass, dawg, new acoustic music.
- Mike MARSHALL Mandoline, Mandole, Mandocello
- Mike MARSHALL Guitare, Violon
- Darol ANGER Violon, Violoncelle
- Tony RICE Guitare
- Dave BALAKRISHNAN Violon
- Todd PHILIPS Guitare basse
- Barbara HIGBIE Piano, Synthetiseur
- Bela FLECK Banjo
- Jerry DOUGLAS Dobro
- Rob WASSERMAN Guitare basse
- Mike WOLLENBERG Guitare
- David GRISMAN Mandoline
- 1 Dance of the planktons
- 2 We three
- 3 Gator strut
- 4 Chief sitting in the rain
- 5 Ravel
- 6 Giant hornpipe
- 7 Because
- 8 Scotch a swing
- 9 Bach partita #3
- 10 Ybor city
- 11 Round midnight
- 12 Gator's dream
- 13 Wake up
- 14 We three (reprise)
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