From Milestone Records. Tracks 7 to 14 recorded May/June, 1976.
- Johnny HAMMOND Piano électrique, Synthetiseur, Orgue
- Julian PRIESTER Trombone
- Hadley CALIMAN Saxophone ténor
- Roger GLENN Flûte, Vibraphone
- Michael WHITE Violon
- Jerry PETERS Piano électrique, Piano
- Fonce MIZELL Clavinet, Background vocals
- Larry MIZELL Solina, Background vocals
- John ROWIN Guitare
- Craig McMULLEN Guitare
- Chuck RAINEY Guitare basse
- Harvey MASON Drums
- Kenneth NASH Percussion
- William JORDAN Récitation
- John HAMMOND
- Lee RITENOUR Guitare
- Sonny BURKE Piano électrique, Clavinet
- Marlo HENDERSON Synthetiseur
- Henry DAVIS Guitare basse
- or
- Scott EDWARDS Guitare basse
- or
- Curtis ROBINSON Guitare basse
- James GADSON Drums
- Bill SUMMERS Percussion
- MAYUTO Scratch
- Dorothy ASHBY Harpe
- Victor FELDMAN Vibraphone
- Oscar BRASHEAR Trompette, Flugelhorn
- Chuck FINDLEY Trompette, Flugelhorn
- Snooky YOUNG Trompette, Flugelhorn
- Steve MEDAIO Trompette, Flugelhorn
- George BOHANON Trombone
- Charlie LOPER Trombone
- Dick HYDE Trombone
- Lew McCREARY Bass trombone
- Buddy COLLETTE Saxophone soprano, Flûte
- Terry HARRINGTON Saxophone ténor
- Ernie WATTS Saxophone ténor
- Jack NIMITZ Saxophone baryton
- STRING SECTION
- John HAMMOND Piano électrique, Synthetiseur
- John ABERCROMBIE Guitare
- Al HALL Trombone
- Carl RANDALL Saxophone ténor
- Ray OBIEDO Rhythm guitar
- Tony DUMAS Guitare basse
- Ron STEEN Drums
- Sheila ESCOVEDO Congas
- MAYUTO Percussion
- 1 Tell me what to do
- 2 Los conquistadores chocolates
- 3 Lost on 23rd street
- 4 Fantasy
- 5 Shifting gears
- 6 Can't we smile
- 7 Old devil moon
- 8 Countdown
- 9 Walk in sunshine
- 10 Ghetto samba
- 11 Cosmic voyager
- 12 My ship
- 13 Winds of change
- 14 Forever taurus
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