- Jimmy RUSHING Voix, Piano
- Buck CLAYTON Trompette
- Dicky WELLS Trombone
- Julian DASH Saxophone ténor
- Sir Charles THOMPSON Piano
- Gene RAMEY Contrebasse
- Jo JONES Drums
- 1 Gee, baby, ain't I good to you
- 2 MJR blues
- 3 Tricks ain't walkin' no more
- 4 St James infirmary
- 5 One o'clock jump
- 6 Who's sorry now?
- 7 These foolish things
- 8 I ain't got nobody
- 9 Good morning blues
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