- Marion BROWN Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- Marion BROWN Percussion
- Leo SMITH Trompette, Flugelhorn, Percussion
- Bill HASSON Percussion, Narration
- James JEFFERSON Contrebasse, Violoncelle, Percussion
- Steve McCALL Drums, Percussion
- A. Kobena ADZENYAH African drums
- Wiliam MALONE African percussion
- Jumma SANTOS Congas, Percussion
- Marion BROWN
- [solo]
- Leo SMITH
- [solo]
- 1 Once upon a time
- 2 Karintha
- 3 Buttermilk bottom
- 4 Introduction
- 5 Tokalokaloka
- 6 Ending
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