- 1 Why I sing the blues
- 2 A man and the blues
- 3 Hobo blues
- 4 Candy man
- 5 God moves on the water (The sinking of the Titanic)
- 6 Samson & Delilah (If I had my way)
- 7 Hoochie coochie man
- 8 Baby please don't go
- 9 Ain't gonna do it
- 10 Boogie in the dark
- 11 Don't you even care
- 12 Angel eyes
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