Tracks 10 to 12 recorded 1978/79. CCO.
- Peter GORDON Saxophone, Keyboards
- Larry SALTZMAN Guitare
- Randy GUNN Guitare, Electric mandolin
- Al SCOTTI Guitare basse
- David VAN THIEGHEM Drums, Percussion
- Peter GORDON Saxophone, Clarinette, Piano
- Peter GORDON Synthetiseur
- David VAN THIEGHEM
- David BYRNE Guitare
- Arto LINDSAY Guitare
- Larry SALTZMAN
- Randy GUN Guitare
- Rik ALBANY Trompette
- David WOFFORD Contrebasse
- Ernie BROOKS Contrebasse
- Iris HISKEY Voix
- Rebecca ARMSTRONG Voix
- Dora OHRENSTEIN Voix
- 1 Cry like a baby, sing like a dog. Geneva
- 2 Tight ropes
- 3 Young girls
- 4 Bugsy
- 5 Diamond lane
- 6 Ordinary people
- 7 Lament
- 8 The revolution is personal
- 9 Extra dik
- 10 Beginning of the heartbreak*Don't don't. Extended niceties
- 11 Extended niceties
- 12 Reprise
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