- Art FARMER Flugelhorn
- Hans SALOMON Arrangeur
- EUROPEAN ORCHESTRA
- Art FARMER
- Jimmy HEATH Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Cedar WALTON Piano
- Sam JONES Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- Warren SMITH Percussion
- James FORMAN (MTUME) Congas
- 1 A time for love
- 2 Didn't we
- 3 Soulsides
- 4 So are you
- 5 Song of no regrets
- 6 Gentle rain
- 7 We've only just begun
- 8 God bless the child
- 9 Gloomy morning
- 10 Gentle eyes
- 11 Some other time
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