Recorded July & August, 1944.
- George LEWIS Clarinette
- Louis Kid Shots MADISON Trompette
- Jim ROBINSON Trombone
- Lawrence MARRERO Banjo
- Alcide Slow Drag PAVAGEAU Contrebasse
- Baby DODDS Drums
- 1 High society 2
- 2 Gloryland 1
- 3 Burgundy street blues
- 4 Bucket's got a hole
- 5 Ice cream
- 6 San Jacinto blues
- 7 Sheik of Araby
- 8 Dumaine street drag
- 9 When you & I were young Maggie
- 10 San Jacinto stomp
- 11 Everybody loves my baby
- 12 Baby, please come home
- 13 Clarinet marmalade
- 14 Sister Kate
- 15 Shake it & break it
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