- GEORGIA COTTON PICKERS:
- Buddy MOSS Harmonica
- Curley WEAVER Guitare, Voix
- BARBECUE BOB Guitare, Voix
- Buddy MOSS Guitare, Voix
- Fred McMULLEN Guitare
- Ruth WILLIS Voix
- Buddy MOSS
- Curley WEAVER (PROB.) Guitare
- Buddy MOSS
- Fred McMULLEN (PROB.)
- GEORGIA BROWNS:
- Buddy MOSS Harmonica, Voix
- Curley WEAVER Guitare, Voix
- Fred McMULLEN Guitare, Voix
- Buddy MOSS
- Curley WEAVER Guitare
- Buddy MOSS
- Josh WHITE Guitare
- 1 I'm on my way down home
- 2 Diddle-da-diddle
- 3 She looks good
- 4 She's coming back some cold rainy day
- 5 Bye bye mama
- 6 Cold country blues
- 7 Prowling woman
- 8 When I'm dead and gone
- 9 Jealous hearted man
- 10 It must have been her
- 11 Joker man
- 12 Back to my used to be
- 13 Broke down engine no.2
- 14 Some lonesome day
- 15 My baby won't pay me no mind
- 16 Stop hanging around
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