- Jimmy McGRIFF Orgue
- William SKINNER Trompette
- L.E. LOFTON Trombone
- Harold BENNETT Saxophone ténor
- Larry FRAZIER Guitare
- Willie JENKINS Drums
- James PEACOCK Congas
- Jimmy McGRIFF
- Thornell SCHWARTZ Guitare
- Willie JENKINS Drums
- Jimmy McGRIFF
- Ronald ARNOLD Saxophone ténor
- George FREEMAN Guitare
- John THOMAS Guitare
- Marion BOOKER JR Drums
- Jimmy McGRIFF
- Rudy JOHNSON Saxophone ténor
- Larry FRAZIER
- Gerry JEMMOTT Contrebasse
- Willie JENKINS
- Jimmy McGRIFF
- Murray WATSON Trompette
- Cliff DAVIS Saxophone ténor, Flûte
- Johnny BOARD Saxophone ténor, Flûte
- Horace OTT Piano électrique
- Everett BARKSDALE Guitare
- Wye BENNETT Guitare
- Richard DAVIS Contrebasse
- Richard EVANS Guitare basse
- Marion BOOKER JR
- Lawrence KILLIAN Percussion
- 1 Let's stay together
- 2 The theme from Shaft
- 3 What's going on
- 4 Georgia on my mind
- 5 April in Paris
- 6 Every day I have the blues
- 7 Yardbird suite
- 8 It's you I adore
- 9 Lonesome road
- 10 Mack the knife
- 11 There will never be another you
- 12 Canadian sunset
- 13 Mr.Lucky
- 14 Moonglow
- 15 Red sails in the sunset
- 16 Secret love
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