- John DAVIS Voix, Leader (jazz)
- Joe ARMSTRONG Voix, Leader (jazz)
- Bessie JONES Voix, Leader (jazz)
- Willis PROCTOR Voix, Leader (jazz)
- Henry MORRISON Voix, Leader (jazz)
- 1 Moses
- 2 Kneebone
- 3 Sheep, sheep, don't you know the road
- 4 Live humble
- 5 Daniel
- 6 O death
- 7 Read 'em, John
- 8 Beulah land
- 9 The buzzard lope
- 10 Raggy Levy
- 11 Ain't it right
- 12 See aunt Dinah
- 13 Walk, Billy Abbot
- 14 Reg'lar, reg'lar, rollin' under
- 15 Pay me
- 16 Carrie Belle
- 17 Laz'rus
- 18 The Titanic
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