- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Chet BAKER Trompette
- Carson SMITH Contrebasse
- Chico HAMILTON Drums
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Dick COLLINS Trompette
- David VAN KRIEDT Saxophone ténor
- Barney KESSEL Guitare
- Bob BATES Contrebasse
- Joe DODGE Drums
- 1 Jeruvian
- 2 Soon
- 3 Winky
- 4 Baroque
- 5 But happy
- 6 Will I know
- 7 Garden in the rain
- 8 Misty window
- 9 Carioca
- 10 Line for Lyons
- 11 Moonlight in Vermont
- 12 Bark for Barksdale
- 13 Turnstile
- 14 The lady is a tramp
- 15 My funny Valentine
- 16 Limelight
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