- Frank GRATKOWSKI Saxophone alto, Clarinette basse
- Dieter MANDERSCHEID Contrebasse
- Gerry HEMINGWAY Drums, Percussion
- 1 Gesti
- 2 Blazing
- 3 Gloaming
- 4 Con affetto
- 5 Dancing derwish
- 6 Stag rustler
- 7 Ernestine
- 8 Duck hunt
- 9 Movements
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