CCO.
- Paul WILLIAMS Voix
- Chris MERCER Saxophone, Piano, Orgue
- Micky MOODY Guitare
- Rod COOMBES Drums
- Jim LEVERTON Guitare basse
- Glenn CAMPBELL Steel guitar
- 1 Mr. Skin
- 2 Midnight sun
- 3 Midnight rider
- 4 Harvest
- 5 Mr. A. Jones
- 6 Sunday morning
- 7 Big Lil
- 8 Jessica
- 9 Future days
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