- Jack WALRATH Trompette, Arrangeur
- Miles GRIFFITH Voix
- Bill BICKFORD Guitare
- Dennis MACKREL Drums
- WDR BIG BAND:
- Bill DOBBINS Conductor [Coll. Jazz]
- Andy HADERER Trompette
- John MARSHALL Trompette
- Rick KIEFER Trompette
- Rob BRUYNEN Trompette
- Klaus OSTERLOH Trompette
- Dave HORLER Trombone
- Ludwig NUSS Trombone
- Bert LAUKAMP Trombone
- Roy DEUVALL Trombone
- Heiner WIBERNY Reeds
- Harald ROSENSTEIN Reeds
- Mathias ERLEWEIN Reeds
- Rolf RÖMER Reeds
- Jens NEUFANG Reeds
- Frank CHASTENIER Keyboards
- John GOLDSBY Contrebasse
- Miles GRIFFITH SINGERS
- 1 Motley as an amorphous hangdown
- 2 Better get it in your soul
- 3 Oh Lord, don't let them drop that atomic bomb on me
- 4 A plea for sanity
- 5 Freedom
- 6 You are all the dope that I need
- 7 Hymn to Aten * 104th psalm
- 8 He's there to heed your call
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