Live.
- Peter KUHN Clarinette alto, Clarinette basse
- William PARKER Tuba
- Phillip WILSON Balafon, Cymbals, Percussion
- Peter KUHN Clarinette alto, Clarinette basse, Saxophone ténor
- David SEWELSON Saxophone alto, Saxophone baryton
- Bill HORVITZ Guitare
- Mark MILLER Vibraphone
- Wayne HORVITZ Piano, Piano électrique
- 1 Where the magic is
- 2 Trill me
- 3 Tripalet
- 4 Ghost of a trance
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