- Bill CARROTHERS Piano
- Anton DENNER Saxophones
- Bill STEWART Drums
- 1 The gathering
- 2 Ghost ship
- 3 Water babies
- 4 In the wheelhouse
- 5 That russian thing
- 6 Prelude to a kiss
- 7 God bless America
- 8 Ghost ship
- 9 Home row
- 10 Your hit parade
- 11 Ghost ship
- 12 Gitchee gumee
- 13 The navy hymn
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