- GOURDS:
- Jimmy SMITH Voix, Guitare, Basse
- Jimmy SMITH Percussion, Orgue
- K.P. RUSSELL Voix, Mandoline, Guitare
- Claude BERNARD Voix, Accordéon, Guitare
- Claude BERNARD Orgue, Guitare électrique
- Keith LANGFORD Percussion
- Max JOHNSTON Fiddle, Dobro, Banjo
- Max JOHNSTON Mandoline, Guitare électrique
- Rob BERNARD Guitare électrique
- Mike STEWART Percussion, Orgue
- 1 Up on high
- 2 Ghosts of hallelujah
- 3 Gangsta lean
- 4 County Orange
- 5 Ladies choice
- 6 January 6
- 7 Pair of goats
- 8 Fine leather truck
- 9 Bean bowl
- 10 My time, yer time
- 11 Son of bum
- 12 The flat baritone
- 13 The new way of Grievin' & smokin'
- 14 Rugged roses
- 15 Lowlands
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