Original CTI recordings. With horns, woodwinds, strings, percussions & background vocals.
- Don SEBESKY Keyboards, Conductor [Coll. Jazz], Arrangeur
- Bob JAMES Piano, Orgue
- Ron CARTER Contrebasse, Guitare basse, Piccolo bass
- Billy COBHAM Drums
- Jack DEJOHNETTE Drums
- Jackie CAIN Voix
- Roy KRAL Voix
- George BENSON Guitare
- Airto MOREIRA Percussion
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Joe FARRELL Saxophone soprano
- Grover WASHINGTON JR. Saxophone alto, Saxophone soprano
- Milt JACKSON Vibraphone
- Freddie HUBBARD Trompette, Flugelhorn
- Hubert LAWS Flûte, Saxophone soprano
- 1 Semi-tough
- 2 Fly*Circles
- 3 Song to a seagull
- 4 Free as a bird
- 5 Psalm 150
- 6 Vocalise
- 7 Firebird*Birds of fire
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