Tracks 1 to 7 = LP UB9690.
- Jaki BYARD Piano, Saxophone alto
- Ron CARTER Contrebasse
- Roy HAYNES Drums
- Pete LaROCA Drums
- 1 Cinco y quatro
- 2 Mellow septet
- 3 Garnerin' a bit
- 4 Giant steps
- 5 Bess you is my woman*It ain't necessarily so
- 6 To my wife
- 7 D.D.L.J.
- 8 When sunny gets blue
- 9 Here to hear
- 10 Lullaby of Birdland
- 11 'Round midnight
- 12 Blues in the closet
- 13 Hi-fly
- 14 Tillie butterball
- 15 Excerpts from Yamekraw
- 16 There are many worlds
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