- Jessie Mae HILL (SOLO) Guitare, Voix
- Son HOUSE (SOLO) Guitare, Voix
- Sam CHATMON (SOLO) Guitare, Voix
- Eugene POWELL (SOLO) Guitare, Voix
- Furry LEWIS (SOLO) Guitare, Voix
- Jack OWENS (SOLO) Guitare, Voix
- Mager JOHNSON Voix, Guitare
- Carey Ditty MASON Guitare
- Mott WILLIS (SOLO) Guitare
- 1 Eagle bird
- 2 Shame shame
- 3 Baby please don't dog me 'round
- 4 Stoop down baby
- 5 Baby please come back to me
- 6 Stop and listen
- 7 44 blues
- 8 Suitcase full of troubles
- 9 Texas-Santa Fe
- 10 Going to Brownsville
- 11 Hard times
- 12 Cherry ball
- 13 Give me your money
- 14 Devil blues
- 15 Traveling blues
- 16 Traveling man blues
- 17 Someday blues
- 18 Bad night blues
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