- Tommy JOHNSON Guitare, Voix
- Charlie McCOY Guitare
- Tommy JOHNSON (SOLO) Guitare, Voix
- Skip JAMES (SOLO) Guitare, Voix
- Joe WILLIAMS' WASHBOARD BLUES SINGERS:
- Big Joe WILLIAMS Guitare, Voix
- Dad TRACY One string fiddle
- Chasey COLLINS Washboard
- Big Joe WILLIAMS
- Henry TOWNSEND Guitare
- Blind Lemon JEFFERSON (SOLO) Guitare, Voix
- Furry LEWIS Voix
- Landers WALLER Guitare
- Charles JACKSON Mandoline
- Furry LEWIS (SOLO) Guitare, Voix
- Blind BLAKE (SOLO) Guitare, Voix
- Blind BLAKE (SOLO) Guitare
- Blind Willie McTELL (SOLO) Guitare, Voix
- Bukka WHITE (SOLO) Guitare, Voix
- Bukka WHITE
- WASHBOARD SAM Washboard
- Mississippi John HURT (SOLO) Guitare, Voix
- Son HOUSE Guitare, Voix
- Willie BROWN Guitare
- Charley PATTON (SOLO) Guitare, Voix
- 1 Big road blues
- 2 Canned heat blues
- 3 Devil got my woman
- 4 Hard time killin' floor blues
- 5 Baby please don't go
- 6 Highway 49
- 7 Matchbox blues, tk.2
- 8 That black snake moan, tk.2
- 9 Mr.Furry's blues
- 10 Kassie Jones, pt.1
- 11 Early morning blues
- 12 Southern rag
- 13 Broke down engine blues
- 14 Dark night blues
- 15 Sic' em dogs on
- 16 Parchman farm blues
- 17 Stack O'Lee blues
- 18 Candy man blues
- 19 Walkin' blues
- 20 Special rider blues
- 21 Banty rooster blues
- 22 Stone pony blues
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